久期财经讯，中泰金融国际有限公司(Zhongtai Financial International Limited，简称“中泰国际”)拟发行Reg S、2年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

(资料图)

发行人：Zhongtai International Finance (BVI) Company Limited

担保人：中泰金融国际有限公司

维好协议提供人：中泰证券股份有限公司(Zhongtai Securities Co., Ltd.，简称“中泰证券”，600918.SH)

维好协议提供人评级：穆迪：Baa3 稳定，标普：BBB- 稳定

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

规模：美元基准规模

期限：2年期

初始指导价：7%区域

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法

资金用途：为2023年8月到期的中长期离岸债券本金进行再融资

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中泰国际(B&D)、中国银行、华泰国际、中信证券

联席账簿管理人及联席牵头经办人：农银国际、交通银行、建银国际、光银国际、中达证券、中信银行国际、中国银河国际、兴证国际、中金公司、民生银行香港分行、华鲁资管、浙商银行香港分行、民银资本、信银资本、东兴证券(香港)、佳湧证券、福洛资本、广发证券、国信证券(香港)、国泰君安国际、国元证券(香港)、海通国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、法国外贸银行、东方证券(香港)、山金证券(香港)、浦发银行香港分行、山证国际、申万宏源(香港)、信亨证券、日兴证券、东吴证券(香港)、浦银国际、东亚银行

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

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